明朝末年,朝庭武备不修,官员庸碌无能,尤使西南部一带,马贼为患,奸淫掳掠,无恶不作,百姓日夕担惊受怕,生命财产不保,其中陈家村因连年丰收,百姓生活富庶因而惹来马贼围村,玄虚观师叔祖主持为免更多无辜生命受害,即派出其徒赵龙及其妻白银凤带领众同门前往歼灭马贼,经过日以继夜激战,终于将马贼全部消灭但不幸在混战中白银凤中了马贼剑毒,以至产后毒发而死。赵龙自妻子死后,独自抚养其子赵骏,师叔祖发现其子体绑架调教少女小说,以《返家十万里》扬名的导演卡罗尔·巴拉德一鸣惊人之作。以戏剧化的抒情风格描述一名男孩在船难中跟黑神驹同时漂流到荒岛上,人与马建立了两位一体的非凡感情。后来他们获救重回人类社会,巧遇老牌马术教练,乃被训练成出色的赛马和小小年纪的骑师,在一次比赛中获得冠军。全片的摄影极为优美动人,尤其当时的童星凯利·里诺在沙滩上跟黑神驹玩耍的场面,在视听效果上呈现出大自然之美的极至。米基·鲁尼饰演的驯马师在片中也占有重要地位,一老一少和马之间的三角互动关系爆发出感人的火花,堪称同类影片中的一流代表作。